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2021年全球电动汽车需求量和电池产能的博弈

2019-11-15 19:13:40 | 发布者: 佃坪新闻网 | 查看: 2700|

摘要: 而到2021年,各个车企规划的电动汽车新平台、新产品和准备的产能会不会对现有的电池企业在欧洲、美国和本地的电池产能造成短缺?新车消费市场纷纷向汽油车和电动汽车转化,2018年欧洲新能源汽车销量为40.

从电动汽车的发展来看,随着补贴的减少,中国进入了由超高增长到稳定增长的时期(众所周知,有些企业落后了,有一段调整期,先分解后建立)。对中国整个行业来说,海外市场是电动汽车零部件行业的突破和生存基础。到2021年,各汽车公司计划的电动汽车的新平台、新产品和备用容量会导致欧洲、美国和当地现有电池公司的电池容量短缺吗?随着各大原电池企业的发展壮大,以及产能扩张的巨额投资,这一问题可以得到缓解。然而,它是否能完全与汽车企业的产能扩张相匹配,随着电池企业供应状况的变化,电池成本无法降低。这个游戏过程可以仔细分析。

根据全球市场,中国将从2019年开始预测20%的增长市场,到2021年总需求为220万台。美国特斯拉model3经历了一波增长,根据美国政策,下一次增长预计相对有限。从2019年前8个月来看,同比增长率仅为5%,考虑到年底仍有波动空间,但随着y型的推出和其他企业更好产品的推出,按20%的年增长率估计,到2021年的总需求约为55万台。

目前,欧洲市场增长潜力最大。从欧洲新车注册份额的变化来看,新能源汽车的份额逐年增加。2018年,bev+phev的市场份额为2%。欧洲(出于“环保非常政治化”的考虑)采取了禁止销售柴油车、限制其运营等措施,导致柴油车市场份额逐年加速下降,2018年下降8.1%。新车的消费市场已经转向汽油车和电动车。2018年,欧洲新能源汽车销量为40.8万辆,增长33%。从汽车公司的角度来看,目前的排放水平与目标值有很大差距,电力已经成为汽车公司的最佳选择。与2018年的实际排放数据相比,为了达到2020年的目标,许多汽车公司需要将其二氧化碳排放量减少30g/km以上,否则将面临遭受巨额罚款的风险。由于碳排放的压力和实际消费市场的变化,预计欧洲市场的新能源汽车将增长40%-50%,2021年达到125万辆。

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图1全球电动汽车市场需求预测

1)汽车公司的实际需求和新平台的规划量

近年来,海外传统大汽车公司根据技术路线的发展需求,纷纷开始在新能源汽车领域进行战略投资。根据其重要模型/平台的开发时间和产品发布时间表,从节点的角度来看,新一轮的快速增长将从2021年开始。海外汽车公司开发的第一代电动汽车专用平台将于2021年集中上市。与以往在旧平台基础上的改造不同,在投入巨资后,纯电动汽车在新平台上的竞争力进一步提高。然而,由于纯电动汽车的整体销量可能有限,许多汽车企业选择兼容48v和phev。

表1海外汽车企业主要电动汽车平台

汽车企业此时对本轮投资的总体估计将主流纯电动汽车分为:

?小型纯电动汽车:wltp里程300-350公里,电池48-50千瓦小时

?家用中型纯电动汽车:wltp里程400-450公里,电池55-62千瓦时

?豪华大型纯电动汽车:wltp范围450-500公里,电池80-95千瓦小时

为了通过这种划分来“取悦”消费者,如果我们根据欧洲和美国的两个主要市场进行划分,并将其划分为bev和phev3:1,则可以将其划分为:

?Phev市场:需要7.695gwh,根据18kwh的平均功耗考虑;

?纯电力市场:需要90gwh。我们可以看到美国市场和欧洲纯电力市场的区别。在特斯拉的领导下,豪华电动车市场占据了很大一部分。

从动力电池的需求来看,欧洲市场的需求约为63.5千兆瓦时,而美国市场的需求为33.8千兆瓦时,这是一个相对保守的估计,主要考虑实际市场接受度和汽车企业排放压力的平衡。为了大规模推广电动汽车,欧洲汽车公司早些时候承诺在生产基地附近布置电池。

图2欧洲和美国对动力电池的需求

以大众集团的计划为例,2020年将有4%的新能源产品售出,即近50万辆,2021年将达到100万辆的目标,其中65%将在欧洲,即65万辆新能源汽车。

图3大众电动汽车加速计划最初以欧洲为中心

2)主要电池企业产能增加

面对这一需求,世界主要动力电池公司选择加快生产扩张,并扩大在欧洲、北美和中国的生产能力。可见,目前有效的电池配送企业相对有限,生产能力低于10gwh对车型来说意义不大。汽车企业需要在产品得到更多宣传和推广后,迅速建立供应链。在这个过程中,对供应链的需求很大,因为整车的生产能力也在相对快速地增长。特别是对于动力电池来说,从某种意义上说,在快速发展的今天,如何控制不同工厂的动力电池质量,以充分满足汽车法规的质量要求,还存在一些挑战。

●松下:松下的主要生产能力分布在美国、日本和中国。特斯拉主要分为35千兆瓦时,丰田分为28千兆瓦时,其他产能分为15千兆瓦时。

● lg化学:2017年年产量仅为18.6千兆瓦。2018年,波兰和南京工厂将陆续开始大规模生产。产能最初将攀升至34千兆瓦时。到2020年,年产量可以逐步放开。它将在2021年增加34千兆瓦时至68千兆瓦时,甚至超过100千兆瓦时。

●三星SDI:2017年为7.7千兆瓦时,2018年为11千兆瓦时,2020年仅为30千兆瓦时。就产能分布而言,国投主要分布在中国,匈牙利在欧洲的工厂产能并不十分突出。

● sk:动力电池目前的容量为4.7千兆瓦,计划容量为39千兆瓦。该公司在建产能包括匈牙利的17千兆瓦时、中国常州的7.5千兆瓦时和美国佐治亚的9.8千兆瓦时。2021年还将形成30千兆瓦的容量。

● catl:容量规划将从2017年的17千兆瓦时到2020年的100千兆瓦时。整体产能增长非常快,主要集中在中国。然而,在扩大欧洲产能后,未来还将投资美国市场,这也是中国面对海外市场的典型例子。

与电池单元制造能力相关的是整个电池容量上游的材料,包括电池的主要材料和辅助材料。面对快速增长的需求,如何控制成本是电池企业下一步需要面对的挑战,也是汽车企业提升电动汽车整体销量的供应链课题。以公众为例,整个电源分为四个部分,并添加到电池单元生产的一个环节。在有限的电池芯产品中,生产中会有波动和不稳定因素。事实上,对于电动汽车的整体发展来说,这一环节非常脆弱。然而,投入巨资后,电池核心企业的业务风险也很高,电动汽车成本降低的直接结果是毛利率进一步降低,并不如预期的好。

图4大众的电池选择策略

内容摘要:我个人的判断是,在2021年的欧洲市场上,电动汽车的发展必须受到电池组电池供应的限制,并且会有一个分阶段的供应瓶颈。在中国,由于基数和旧容量问题,今年的低运行率已经说明了对动力电池绝对需求的问题。寻求发展的下一步是兼顾国内和国外需求,并真正站稳脚跟。仍然有一些机会值得探索。

来源:盖世汽车网络

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